סקירה שבועית בנכסי תעשיית קרנות הנאמנות.

סקירה שבועית בנכסי תעשיית קרנות הנאמנות

באדיבות מיטב בית השקעות  25.10.2009 

תגיות : תשואות קרנות נאמנות, קרנות נאמנות, קרן נאמנות, מדד המחירים לצרכן, ריבית בנק ישראל . 

חגיגת גיוסים ושיאים בקרנות אג"ח חברות וכללי – הגיוס מתחילת החודש חצה את רף 2 מיליארד שקל והביא אותן לכבוש מחדש את נתח השוק הגבוה ביותר בתעשיית קרנות הנאמנות, זאת על רקע השבוע השני הטוב ביותר בכל 2009. 

תעשיית הקרנות המסורתיות גייסה בקצב זהה לשבוע שעבר כאשר הקרנות השקליות והכספיות מגבירות את קצב הפדיונות ואילו הקרנות המנייתיות מאטות במעט את הגיוסים לאחר השיא שנרשם בשבוע שעבר.

תעשיית קרנות הנאמנות ממשיכה לגייס בקצב גבוה וסיכמה את השבוע (18-22/10/09) עם גיוסים של כ-550 מיליון שקל. בנטרול הקרנות הכספיות שפדו כ-470 מיליון שקל, גייסה תעשיית קרנות הנאמנות המסורתיות כ-1.0 מיליארד שקל או כ-200 מיליון שקל ליום, בדומה לשבוע שעבר.

קרנות אג"ח חברות וכללי נהנות מסנטימנט חיובי בשבועות האחרונים וציינו את השבוע השני בטיבו בכל שנת 2009 עם גיוס שבועי של לא פחות מ-0.8 מיליארד שקל אשר מוביל אותן לגיוס של כ-2.0 מיליארד שקל מתחילת חודש אוקטובר. בנוסף, לראשונה מזה כשנתיים חזרו קרנות אג"ח חברות וכללי להיות הקטגוריה המובילה בסך נכסי תעשיית הקרנות עם נתח שוק של כ-25.3%, לאחר שעקפו את הקרנות השקליות הנמצאות כרגע עם נתח שוק של כ-24.7%.

ומה עשו הקרנות השקליות? הן נמצאות בדיוק בצד השני וסובלות מסנטימנט שלילי, על אף מדד המחירים לצרכן לחודש ספטמבר, שהפתיע וירד ב-0.3%. בשבוע החולף, רשמו הקרנות השקליות יציאת כספים של כ-140 מליון שקל, הפדיון השבועי הגבוה ביותר בחודשים וחצי האחרונים.

הקרנות המנייתיות (ישראל, חו"ל וגמישות) גייסו בשבוע החולף כ-85 מליון שקל ומתחילת החודש הן עומדות על גיוס של כ-320 מליון שקל, במה שמסתמן כאחד החודשים הטובים ביותר לקרנות המנייתיות בשנת 2009 (בהמשך ולצד חודשים יולי ואוגוסט).

קרנות אג"ח מדינה וצמודי מדד שמרו על קצב גיוס "סולידי" בדומה לשבוע שעבר וסיכמו את השבוע בגיוס של כ-200 מליון שקל. יחד עם זאת, הגיוס מתחילת החודש עומד על כ-0.8 מיליארד שקל המשקף קצב גיוס יומי של כ-50 מליון שקל – פי שניים מחודש ספטמבר אך חלש בהרבה מחודשים יולי-אוגוסט השנה.

הקרנות הכספיות רשמו שבוע שני ברציפות עלייה בקצב הפדיונות שהסתכמו בשבוע החולף בכ-470 מליון שקל או כ-90 מליון שקל ליום.

מתחילת חודש אוקטובר צמחה תעשיית קרנות הנאמנות בכ-3.2 מיליארד שקל, המיוחסת לגיוסים נטו של כ-2.1 מיליארד שקל ולעליית ערך נכסי הקרנות בכ-1.1 מיליארד שקל על רקע עלייה במדד מיטב לקרנות הנאמנות בשיעור של כ-0.85%.

תעשיית הקרנות מנהלת נכון להיום (22.10.09) כ-127.35 מיליארד שקל.

טבלת יצירות/פדיונות בקטגוריות המובילות:

·    כולל מניות ישראל, מניות חו"ל וגמישות.

מסמך זה הוכן על-ידי מיטב בית השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב בית השקעות ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב בית השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.

כתבה זו ואינפורמציה נוספת על תעשיית שוק ההון ניתן למצוא באתר האינטרנט של מיטב בית השקעות.